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「非洲猪瘟」有机短炒一转 站在风口 猪肉股也会飞

2020-06-11 来源:http://www.vns2351.com 740

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「非洲猪瘟」疫情蔓延,香港亦传出失守,当局决定销毁6,000头猪。

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万洲成中美贸易战「受难股」,图为公司主席兼首席执行官万隆。

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「非洲猪瘟」疫情蔓延, 香港亦传出失守。香港食物及卫生局表示,上水屠房有中国的猪内脏样本验出「非洲猪瘟」病毒,当局决定销毁屠宰场内6,000头猪只,意味全港猪肉供应将锐减八成。

市场估计,本地猪肉股有机借非州猪瘟消息而短炒一转,今天该类股份或许会有升势,但因近期市底弱,预计上升态势不会持久。然而,内地猪肉价格持续上升下,相信长远对龙头猪肉股利好。( 文:胡梦然 图:互联网)

国家统计局公布,4月猪肉价格继续上升,按月上升1.6%,按年上升14.4%。联合国粮农组织料「非洲猪瘟」将导致中国今年猪肉产量减少10%,而银河国际预计未来六至18个月国内猪肉仍将短缺,猪肉价格上升将提振生猪养殖公司盈利。

此外,联讯证券称,新一轮养猪周期已经启动,通胀风险整体可控。有分析人士指,猪肉价格已经正式进入了上升周期,后期生猪供应可能会继续趋紧,接下来几个月活猪价格或创历史新高。

猪肉价进入上升周期

猪肉概念股近来大升,中粮肉食(1610)上个交易日升4.6%,雨润(1068)及超大现代(0682)皆有逾3% 升幅。受贸易战影响,走势反覆的万州(0288)亦有近1%升幅。惟普甜(1699)微跌0.36%。

上周万洲遭花旗重申「沽售」评级,目标价由7.16 元降至6.94 元。花旗发表报告指,市场对万洲国际的预期过高,其美国生猪输出及中国包装肉製品业务或使投资者失望,同时尚有其他不利因素存在,如「非洲猪瘟」疫情蔓延至美国、对植物蛋白的兴趣及地缘政治等。花旗称,万洲去年派息削减26%,反映管理层忧虑中美市场均面对不明朗因素,以及集团净负债上升。

万洲的美国业务收入佔比高达57%,成中美贸易战「受难股」,近一个月已跌14.2%。业内分析指,中美贸易战后期走向未明,相关股份仍会有较大波动,短期不宜作为捞货之选。

中粮肉食年内升逾倍

中粮肉食在一众猪肉股中算是一只较为「纯正」的猪肉股,截至去年底,该公司共拥有数十个养殖猪场,两个屠宰加工厂,三个肉製品加工基地,去年生猪出栏量为255万头,位居行业第四。年初至今,该股已狂飙至130.34%,而猪肉龙头万洲,年初至今升幅仅有51.91%。

一季度出栏量超出我们的预期,预计全年出栏量有望超过300万头。从价格来看,猪周期叠加「非洲猪瘟」将使得今年猪肉价格上行,预计年中由供给端下降驱动的涨价将较为强劲且持续时间较长,价格有望向上涨至20元/公斤,带动公司养殖业务量价齐升。

留意龙头猪肉股

兴业证券较早前发表报告,预计旺季来临利好猪价,维持中粮肉食「审慎增持」评级,目标价4元,预计2019年中粮肉食将转亏为盈,调整前净利润为8.04亿元人民币。

但有业内提醒,现在无论是A股还是港股的猪肉股股价已炒高,短期内或不是入市好时机,但就长期而言,规範化及规模化将快速成为行业的主旋律,龙头猪肉商或将藉此机会霸佔市场,甚至有机会成为猪肉界的股王。

港股上周大插1,531点 后市还看能否力守28,000

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美国如期加徵中国货25%关税,同时展开对余下3,250亿美元中国货的徵税程序。市场对中美贸战前景渐趋悲观。港股上周仅四个交易日便大插1,531点,跌逾半成。

中国银河国际证券业务发展董事罗尚沛表示,市场正消化中美贸易战带来的影响,且美国有许多制衡中国的方法,现时最重要是留意中国如何反击。昨日在岸人民币曾跌破6.85关口,离岸人民币一度跌至接近6.9水平,双双创1月初以来新低。罗尚沛称,倘若今日人民币再急跌,相信港股及A股亦难逃厄运。他预计恒指很大机会跌穿28,000点,未来于27,600点有支持,28,800点有阻力。

宏滙资产管理董事及投资策略总监林嘉麒较为乐观,他认为A股无跌穿上周五的底部、内地经济有改善,以及市场对贸战虽有忧虑,但仍存有月内「倾掂数」的希望,料恒指今日可守住28,000点(即250天线)。

若恒指有机会反弹至29,500点, 他直言「梗係沽货离场」;反之,大市若失守28,000点,代表市场情绪急转直下,甚至陷入恐慌状态,投资者会沽股票转持现金,强调现时防守股估值不算吸引,大市调整至25,000点至27,000点才是吸纳收息股的时机。



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