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香港宽频宣布与滙港电讯建议合併 以协同效益促进转化企业方案业

2020-05-23 来源:http://www.vns2351.com 395

香港电 /美通社/ — 香港宽频有限公司(「香港宽频」或「本公司」,香港交易所股份代号:1310 )今天宣布与MBK Partners及TPG(双方共同持有滙港电讯的100%股本)订立合併协议。香港宽频通过其直接全资附属公司,同意有条件地向MBK Partners及TPG配发及发行香港宽频代价股份和贷款票据,以购买滙港电讯的全部已发行股本。

滙港电讯为香港唯一一家以企业客户为主及拥有大型固网基础设施的固网电讯服务供应商,与其合併能提高公司的服务能力,令业务组合更多元化,同时通过扩大业务範围和容量,提升对企业用户的服务质量。由于滙港电讯专注于较大型企业客户,而香港宽频专注于中小型企业,香港宽频和滙港电讯的合併将会高度互补。此次交易将会通过提高成本效益和合併客户群后的交叉销售,带来协同效益,为公司创造巨大价值。

滙港电讯是获商业客户信赖的合作伙伴,提供丰富的ICT服务组合,包括数据连接、高速互联网服务、互联网协议话音服务、公共云服务以及複杂的关键系统整合方案。截止2018年6月,滙港电讯覆盖超过5,400栋商业楼宇并为超过56,000名在香港的企业客户提供服务。

香港宽频持股管理人及行政总裁杨主光表示﹕「我们很高兴宣布这笔有利于竞争的交易,并期待能通过合併公司后更丰富的产品和扩大的网络,为客户带来利益。」

香港宽频持股管理人及营运总裁黎汝杰表示﹕「我们收购整合的往绩,包括2013年的Y5Zone、2016年的新世界电讯以及2018年的ICG,充分证明了我们的共同持股机制在推动管理层目标一致方面具高度可扩展性。我们期待并欢迎滙港电讯的同事在交易完成后加入我们的精英团队。」

交易完成后,MBK Partners和TPG各自拥有约11.66%的香港宽频。在此基础上,MBK Partners和TPG将各自持有价值为9.7亿港元的贷款票据。该贷款票据为永续、无投票权、无票面利率,在遵守相关条件的前提下可转为香港宽频股票。作为交易的一部分,香港宽频将承担滙港电讯的现有债务以及现金。

MBK Partners和TPG各自有权提名一位人士在交易完成后加入香港宽频董事会,并须经香港宽频股东批准。

该交易预计将于2019 第一季度完成,交易须经香港宽频股东及监管机构批准,以及达成其他先决条件。Canada Pension Plan Investment Board及GIC已向香港宽频提供了不可撤销承诺,据此承诺于股东特别大会上投票批准建议交易。

就是次交易,香港宽频聘请了摩根大通为财务顾问,瑞生国际律师事务所为法律顾问。

有关是次交易的详情,请参阅以下连结﹕

交易公告﹕

投资者简报﹕

-完-

关于香港宽频有限公司

香港宽频有限公司(香港交易所股份代号:1310),透过营运旗下子公司,是香港第二大的住宅光纤宽频服务供应商及增长中的企业方案供应商,并以「成就香港更美好家园」为核心目标。香港宽频为企业市场提供全方位优质电讯服务,包括宽频及Wi-Fi网络、云端服务、数据服务、流动通讯及环球数据、数据设施、系统整合、话音服务和娱乐服务等。香港宽频以其逾2,900 人的人才团队为竞争优势。截至2017财政年度, 香港宽频收益达32亿港币,其中约61%、37%及2%分别来自住宅、企业方案及产品零售。

本文中英文版如有歧异,概以英文版为準。

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